Amadeus fera son retour à la Bourse de Madrid

La société de réservation de voyages Amadeus va de nouveau faire son retour à la Bourse de Madrid le 29 avril prochain, après en être sortie en 2005 suite au rachat par BC Partners et Cinven des parts d’Air France, Lufthansa et Iberia pour 4,4 milliards d’euros. Amadeus espère lever à cette occasion entre 1,25 et 1,36 milliard d’euros pour réduire son endettement. Ce sera la plus importante introduction boursière européenne depuis le début de l’année.

L’opération, destinée uniquement aux investisseurs institutionnels, se fera sous la forme d’une augmentation de capital de 910 millions d’euros avec en plus une offre publique de vente de titres détenus actuellement par plusieurs actionnaires. Elle portera sur 25% du capital de l’entreprise. Le prix des nouvelles actions émises sera compris entre 9,2 et 12,20 euros, ce qui valorise l’entreprise entre 7,3 et 8,4 milliards d’euros.

Certains actionnaires désireux d’engendrer des liquidités céderont une partie de leur participation. Ce sera le cas pour Air France, Lufthansa, BC Partners et Cinven. Seul Iberia ne cédera pas de titres, considérant cette participation importante stratégiquement.

Pour les analystes, le marché devrait bien accueillir cette introduction étant donné qu’Amadeus est devenu un allier incontournable pour les grandes alliances du secteur aérien.

Source : Le Figaro