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mercredi 26 septembre 2018

Communiqué : Le Groupe Siblu se dote des moyens financiers nécessaires à la poursuite de son expansion

 
 

Le groupe Siblu amende les termes de son Contrat de Financement conclu en août 2015

Le groupe Siblu, acteur de référence sur le marché de l’hôtellerie de plein air, a conclu avec ses partenaires financiers (les fonds Alcentra, Barings et la banque HSBC) un amendement du Contrat de Financement mis à disposition en août 2015 aux fins de l’acquisition de la Société par le fonds Stirling Square Capital Partners et le management de la société.

A titre de rappel, le Contrat de Financement initial incluait une Ligne Unirate de 105M€ (in-fine 7 ans), une facilité additionnelle aux mêmes termes (« Facilité 1 ») de 15M€ destinée à financer l’acquisition de nouveaux emplacements, une ligne « Accordéon » de 20M€ mises à disposition par les fonds Alcentra et Barings, ainsi qu’une ligne RCF de 10M€ mise à disposition par la banque HSBC.

La « Facilité 1 » ayant été tirée en totalité en mai 2017, permettant l’ajout de près de 1 400 emplacements, Siblu et ses partenaires financiers ont convenu d’un Amendement au Contrat.

Le Contrat Amendé prévoit essentiellement :

  • une réduction du taux d’intérêt relatif à l’ensemble du prêt Unirate (ligne initiale et Facilités 1&2)
  • l’ajout d’une « Facilité 2 » de 30M€ destinée à financer le plan stratégique de la société, qui comporte toujours un volet ambitieux de croissance externe
  • davantage de flexibilité en matière de covenant applicables, ou des modalités de tirage
  • le maintien en l’état des termes de la RCF

Le groupe Siblu se réjouit de poursuivre son expansion avec le soutien de son pool de partenaires financiers qui, au travers de cette Opération, prennent acte de l’atteinte des objectifs initiaux de la société en matière de croissance organique et externe, renouvellent leur confiance dans la solidité du business model de Siblu et du management, et tiennent compte de l’évolution du marché de la dette LBO depuis 24 mois.

Siblu était accompagné dans cette Opération par le cabinet Dickson Minto, tandis que les prêteurs étaient représentés par Hogan Lovells.

A propos de Siblu
Avec près de 40 ans d’expérience et plus de 115M€ de CA, Siblu est un leader européen du marché de l’hôtellerie de plein air et le numéro 1 français de la vente de mobil home. Depuis son siège de Pessac (33), la société exploite en direct 17 campings villages de vacances haut de gamme répartis sur l’ensemble du territoire français. Siblu commercialise deux offres complémentaires : la vente de mobil home résidentiels haut de gamme et la location de séjours en mobil home. En 2017, Siblu a reçu 13 certifications d’Excellence TripAdvisor.

 
 
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