Long Lake accepte d’acquérir American Express Global Business Travel, la plus grande plateforme de voyages d’entreprise au monde, pour 6,3 milliards de dollars, avec le soutien de General Catalyst et Alpha Wave

[1] Déclaration d’avertissement concernant les déclarations prospectives
Cette communication contient des déclarations concernant l’acquisition proposée de Global Business Travel Group, Inc. (« Amex GBT » ou la « Société ») par certains fonds d’investissement affiliés ou conseillés par, Long Lake Management (la « Fusion »), les approbations des actionnaires pour la fusion, tout calendrier attendu pour la finalisation de la fusion, les bénéfices attendus de la fusion et d’autres déclarations concernant notre situation financière, stratégie commerciale, ainsi que les plans et objectifs de la direction pour les opérations futures et les orientations annuelles. Ces déclarations constituent des projections, des prévisions et des déclarations prospectives au sens de la Private Securities Litigation Reform Act de 1995. Les mots « anticiper », « croire », « continuer », « pourrait », « estimer », « s’attendre », « avoir l’intention », « peut-être », « planifier », « possible », « potentiel », « prédire », « projeter », « devoir », « voulra », « voudrait » et des expressions similaires peuvent désigner des déclarations prospectives, mais l’absence de ces mots ne signifie pas qu’une déclaration n’est pas prospective.
Les déclarations prospectives contenues dans cette communication sont basées sur nos attentes et convictions actuelles concernant les développements futurs et leurs effets potentiels sur nous. Rien ne peut être garanti que les développements futurs qui nous concernent, y compris à la suite de la fusion proposée, seront ceux que nous anticipions. Ces déclarations prospectives comportent un certain nombre de risques, d’incertitudes (dont certaines échappent à notre contrôle) ou d’autres hypothèses qui peuvent faire en sorte que les résultats réels ou la performance diffèrent substantiellement de ceux exprimés ou sous-entendus par ces déclarations prospectives. Ces risques et incertitudes incluent, sans s’y limiter, les risques, incertitudes et autres facteurs suivants : (1) des changements dans les informations financières projetées ou notre capacité à atteindre notre taux de croissance anticipé et à exploiter les opportunités du secteur ; (2) notre capacité à maintenir nos relations existantes avec les clients et fournisseurs et à concurrencer les concurrents actuels et nouveaux ; (3) divers conflits d’intérêts pouvant survenir entre nous, affiliés et investisseurs ; (4) notre succès dans la rétention ou le recrutement, ou les changements requis au sein de nos dirigeants, employés clés ou administrateurs ; (5) des facteurs liés à notre activité, nos opérations et notre performance financière, y compris les conditions du marché ainsi que les facteurs mondiaux et économiques indépendants de notre contrôle ; (6) l’impact des conflits géopolitiques, y compris la guerre en Ukraine, les conflits au Moyen-Orient, les tensions entre la Chine et Taïwan et les opérations militaires au Venezuela, ainsi que les variations connexes des taux d’intérêt de base, l’inflation et une volatilité significative des marchés sur nos affaires, l’industrie du voyage, les tendances du voyage et l’économie mondiale en général ; (7) la suffisance de nos liquidités, équivalents de trésorerie et investissements pour répondre à nos besoins de liquidité ; (8) l’effet d’une diminution prolongée ou substantielle des voyages mondiaux sur l’industrie mondiale du voyage ; (9) les conditions politiques, sociales et macroéconomiques (y compris l’adoption généralisée des technologies de téléconférence et de réunions virtuelles qui pourraient réduire le nombre de réunions d’affaires en présentiel ainsi que la demande de déplacements et de nos services) ; (10) l’effet des changements juridiques, fiscaux et réglementaires ; (11) l’impact de toute acquisition future, y compris l’intégration de toute acquisition ; (12) les décisions des fournisseurs de données de marché, des indices et des investisseurs individuels ; (13) les coûts liés à, ou l’impossibilité de reconnaître les avantages anticipés de notre fusion avec CWT Holdings, LLC (« CWT ») ; (14) les risques liés à l’activité de la CWT ou les responsabilités imprévues liées à l’intégration de la CWT dans notre entreprise, y compris notre capacité à appliquer nos procédures relatives aux contrôles internes de la déclaration financière à la CWT ; (15) l’issue de toute procédure judiciaire susceptible d’être engagée contre la Société en lien avec notre fusion avec CWT ou la fusion proposée ; (16) la capacité de mener à bien la fusion proposée selon les termes et le calendrier attendus, ou tout court, y compris l’obtention des approbations réglementaires requises et le respect d’autres conditions pour la conclusion de la fusion proposée ; (17) le risque que des perturbations liées à la fusion proposée (telles que la capacité de certains clients d’Amex GBT à résilier ou modifier des contrats lors d’un changement de contrôle, ou à refuser de donner leur consentement à ce changement) nuisent aux activités d’Amex GBT, y compris aux plans et opérations en cours, pendant la durée et après la finalisation de, la fusion proposée ; (18) détourner le temps et l’attention de la direction des opérations commerciales ordinaires vers la finalisation de la fusion proposée ; (19) les réactions ou changements potentiels dans les relations commerciales résultant de l’annonce ou de la conclusion de la fusion proposée ; (20) les clauses contractuelles pouvant affecter la capacité d’Amex GBT à poursuivre certaines opportunités commerciales ou transactions stratégiques pendant la période en cours, et/ou après la finalisation de la fusion proposée ; (21) la survenue de tout événement, changement ou autre circonstance pouvant entraîner la résiliation de la fusion proposée, y compris dans des circonstances exigeant qu’Amex GBT paie des frais de résiliation à Long Lake ; (22) les risques et incertitudes trouvés dans les dépôts d’Amex GBT auprès de la SEC, y compris les facteurs de risque discutés dans les derniers rapports annuels d’Amex GBT sur le formulaire 10-K, tels que mis à jour par leurs rapports trimestriels sur le formulaire 10-Q et les futurs dépôts auprès de la SEC de temps à autre, disponibles via le site web de la SEC à www.sec.gov ; et (23) les risques qui seront décrits dans la déclaration de procuration qui sera déposée avec la SEC et disponible auprès des sources indiquées ci-dessous. Si un ou plusieurs de ces risques ou incertitudes se concrétisent, ou si l’une de nos hypothèses s’avère incorrecte, les résultats réels peuvent différer matériellement de ceux projetés dans ces déclarations prospectives.
Ces risques, ainsi que d’autres risques associés à la fusion, seront plus détaillés dans la déclaration de procuration qui sera déposée auprès de la SEC en lien avec la fusion. Il n’y a aucune garantie que la fusion sera finalisée, ou qu’elle sera conclue, qu’elle sera conclue dans le délai prévu. Ces facteurs ne doivent pas être considérés comme exhaustifs et doivent être lus conjointement avec les autres déclarations prospectives. Les déclarations prospectives concernent uniquement les événements à la date à laquelle elles sont faites. La Société n’assume aucune obligation de mettre à jour ou d’examiner publiquement une déclaration prospective, sauf si la loi l’exige, que ce soit à la suite de nouvelles informations, de développements futurs ou autrement. Si un ou plusieurs de ces risques ou incertitudes se manifestent, ou si nos hypothèses sous-jacentes s’avèrent incorrectes, nos résultats réels peuvent différer de manière significative de ce que nous avons exprimé ou sous-entendu dans ces déclarations prospectives.

[2] Informations supplémentaires importantes et où les trouver
En lien avec la fusion, la société prévoit de déposer une déclaration de procuration ainsi que certains autres documents auprès de la SEC. La déclaration de procuration définitive (si et si elle est disponible) sera envoyée par courrier aux actionnaires de la Société. Cette communication ne constitue pas une offre de vente ni une sollicitation d’une offre d’achat de titres. AVANT DE PRENDRE TOUTE DÉCISION DE VOTE OU D’INVESTISSEMENT, IL EST CONSEILLÉ AUX ACTIONNAIRES DE LIRE LA DÉCLARATION DE PROCURATION DÉFINITIVE QUI SERA DÉPOSÉE AUPRÈS DE LA SEC (Y COMPRIS TOUT AMENDEMENT OU COMPLÉMENT) AINSI QUE TOUT AUTRE DOCUMENT PERTINENT DÉPOSÉ AUPRÈS DE LA SEC AVEC SOIN ET INTÉGRALITÉ LORSQU’ILS SERONT DISPONIBLES, CAR ILS CONTIENDRONT DES INFORMATIONS IMPORTANTES SUR LA FUSION. Les actionnaires pourront obtenir, gratuitement, des copies de la déclaration de procuration et d’autres documents déposés par la Société lors du dépôt auprès de la SEC en lien avec la Fusion sur le site web de la SEC (http://www.sec.gov) et sur le site web de la Société (https://www.amexglobalbusinesstravel.com). Sinon, ces documents, lorsqu’ils sont disponibles, peuvent être obtenus gratuitement auprès de la Société sur demande écrite adressée à la Société au 666 3rd Avenue, 4^e étage, New York, New York, 10017.

[3] Participants à la sollicitation
La Société ainsi que certains de ses administrateurs, dirigeants et autres employés peuvent être considérés comme participant à la sollicitation de mandataires auprès des actionnaires de la Société en lien avec la fusion. Des informations supplémentaires concernant l’identité de ces participants, ainsi que leurs intérêts directs et indirects respectifs dans la fusion, qu’ils soient détenus en titres ou non, seront exposées dans la déclaration de procuration et d’autres documents pertinents à déposer auprès de la SEC en lien avec la fusion. Vous pouvez obtenir des copies gratuites de ces documents en utilisant les sources indiquées ci-dessus.