Le Groupe Ôvoyages, l’un des leaders français indépendants du Tour Operating, accélère son développement aux côtés d’un pool d’investisseurs emmené par Turenne Groupe et Bpifrance

Créé en 2003 par Samia et Raouf Ben Slimane, le Groupe Ôvoyages, anciennement Thalasso n°1, était initialement spécialisé dans les voyages « bien-être » combinant une off re de séjour et des soins de remise en forme. Depuis le milieu des années 2010, avec une forte accélération depuis 2018, le Groupe a fortement développé son activité, notamment :

• sur les destinations proposées : renforcement de l’off re du moyen-courrier et développement de l’activité sur le long-courrier ;
• sur ses concepts produits : développement d’une off re généraliste de séjours ou thématisée selon différents formats dans les plus de 80 hôtels clubs du groupe (sous la marque Ôclub) et auprès de partenaires de confiance.

Le Groupe est désormais un des leaders indépendants français des voyages moyens et long-courriers avec un chiffre d’affaires de 325M€ en 2024.

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Afin de soutenir la forte accélération du développement et notamment de les accompagner dans une phase de consolidation par croissance externe, Samia et Raouf Benslimane ont choisi le tandem Turenne Groupe – à travers la société d’investissement SLP Sélection & Opportunités – et Bpifrance – à travers le fond France Investissement Tourisme 3 – en tant que partenaires en capital minoritaires.

Une dette senior, accompagnée d’une ligne de crédit dédiée aux croissances externes, a été levée afi n d’accompagner le Groupe dans cette stratégie de croissance externe auprès de Société Générale, leader de pool, BNP Paribas, LCL et de la BRED. Cette opération a également été l’opportunité de renforcer la participation au capital de cadres clés et d’avoir l’opportunité d’élargir le cercle des salariés actionnaires dans les années à venir.

Avec cette première ouverture de capital, le groupe ambitionne de plus que doubler son niveau d’activité au cours du prochain cycle de développement, à la fois par croissance organique et par croissance externe, notamment via :

• la densification de sa présence dans les destinations moyen-courriers ;
• le renforcement de son off re sur les destinations en long-courriers déjà proposées et le lancement de huit nouvelles destinations ;
• la poursuite de la diversification de son off re via les produits proposés (circuits/croisières) et les concepts (Ôclub, byÔvoyages, Smart Club et Ôcity Xperience) ;
• le fort développement de son modèle de distribution en B2C, en complément des relais majeurs B2B et B2B2C.

Les Dirigeants et fondateurs de Ôvoyages

Samia Ben Slimane - Directrice Générale : L’ouverture de notre capital est le fruit d’une réfl exion approfondie. Nous avons attendu le moment propice et les partenaires adéquats pour franchir cette étape cruciale. Aujourd’hui, le Groupe Ôvoyages a atteint un niveau de maturité qui en fait un tour opérateur et fournisseur incontournable des agences de voyages physiques et en ligne. Pour autant, notre potentiel de croissance demeure considérable. Avec ces deux partenaires, nous avons l’opportunité d’accélérer notre développement et d’atteindre de nouveaux challenges ensemble. L’adhésion de nos équipes à ce projet va décupler leur motivation et la cohésion.

Raouf Ben Slimane - Président : Nous sommes ravis et enthousiastes d’ouvrir notre capital à Turenne Groupe et Bpifrance pour accompagner notre croissance car ils ont chacun une connaissance et une vision de notre métier qui reposent sur un historique et une vraie expérience d’investissements dans le secteur du voyage. Nous avons déjà eu l’occasion de les rencontrer lors de discussions informelles il y a quelques années. Ces équipes ont suivi notre évolution avec attention et apprécient notre modèle économique.
Pour résumer, je dirai que notre entente avec Bpifrance et Turenne Groupe sur la stratégie est optimale et c’est pourquoi nous sommes très optimistes sur l’avenir. Seuls, nous sommes allés vite, ensemble, nous voulons aller plus loin.

Les investisseurs

Nam Metzger, Directrice Associée – Paul Westeel, Chargé d’Affaires Senior - Turenne Groupe : Nous sommes très heureux d’avoir l’opportunité d’accompagner Samia, Raouf et leurs équipes dans cette toute première opération d’ouverture du capital afin de les soutenir dans leur plan de développement ambitieux ; nous pensons que la période est propice aux opérations de croissance externe et avons à cœur d’accompagner le groupe dans ces projets structurants et nouveaux. En effet, nous les suivons depuis de nombreuses années et avons observé leur capacité à se renouveler, se réinventer en permanence, ce qui leur a permis d’enclencher un niveau de croissance bien supérieur à celle du secteur en phase de sortie de période COVID. Nous portons la conviction que le groupe est désormais positionné comme consolidateur naturel de son marché et nous avons également à cœur de les accompagner dans la structuration de leur démarche RSE.

Louis Janneau, Directeur d’Investissement – Mathilde de Crevoisier, Chargée d’Affaires – Bpifrance : Cette opération concrétise le remarquable parcours de croissance post-covid de la société, porté par ses fondateurs Samia et Raouf Ben Slimane. Sur les 5 dernières années, la société s’est imposée comme un tour opérateur français généraliste de premier plan, expert des vacances balnéaires, grâce à ses offres packagées Ôclub qui s’adaptent à un large panel de clientèles et à sa capacité à s’implanter dans des destinations variées tout en garantissant une forte qualité de service. Nous sommes heureux d’accompagner aujourd’hui les fondateurs et les équipes de Management pour poursuivre leur trajectoire de croissance ambitieuse, avec notamment le renforcement du catalogue proposé et de l’offre long-courrier.

Les partenaires au process :

• Investisseurs : Turenne Groupe (Nam Metzger, Paul Westeel) ; Bpifrance (Louis Janneau, Mathilde de Crevoisier)
• Conseil M&A : Edmond de Rothschild Corporate Finance (Jonathan Jacquin, Chaimae Merouan, Alexis Platet, Antoine Laval)
• Conseil levée de dette : Edmond de Rothschild Corporate Finance (Paul Assael, Pierre-Louis Anaya)
• Avocats Société et Dirigeants : Cabinet Chaouat et Associés (Guillaume de Danne, Alexandre Groult, Grégory Trévisiol)
• VDD Stratégique : Roland Berger (Louis Gendry , Alexis Deveza, Lucas Lijour-schweig, Matthieu Simon, Eliott Bertrand, Chloe Hagege)
• VDD Financière : Exelmans (Stéphane Dahan, Océane Lambert, Thierry Willemin, Yannis Benabid)