Le Groupe ISCO annonce sa reprise par Charles-Henri Gilbert avec le soutien d’Entrepreneur Invest

Créé en 1979, le groupe ISCO est spécialisé dans la maintenance d’équipements pour les cuisines professionnelles notamment dans la restauration collective en Île-de-France. Il s’adresse autant aux Property Managers, qu’aux restaurateurs et à des clients grands-comptes avec différentes offres autour de la maintenance préventive et curative.

Le groupe ISCO couvre plus de 230 sites en Ile-de-France avec une équipe de techniciens spécialisés sur les équipements chauds et frigorifiques. Le groupe ISCO réalise un chiffre d’affaires de 9 millions d’euros et développe une solide rentabilité grâce à des contrats de maintenance assurant des revenus récurrents.

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Après une riche carrière dans des fonctions commerciales et opérationnelles, notamment chez Elior en restauration collective, Charles-Henri Gilbert acte la reprise du groupe ISCO, une entreprise familiale jusqu’alors dirigée par Patrice Schmitt, fils du fondateur d’ISCO et à la recherche d’un successeur pour son départ en retraite. Cette opération de transmission (Management-Buy-In) a donc été financée par un apport personnel du repreneur, un réinvestissement du cédant, ainsi qu’un financement d’Entrepreneur Invest de 5,3 millions d’euros à travers un mix actions-obligations. Une dette bancaire syndiquée par la Société Générale complète ce tour de financement. Cette structuration à effet de levier permet à Charles-Henri Gilbert de prendre la majorité du capital avec Entrepreneur Invest comme actionnaire minoritaire actif.

L’enjeu de cette reprise est de maintenir un savoir-faire technique élevé et une qualité de service reconnue, tout en accélérant la croissance d’ISCO sur un marché où les perspectives sont variées. L’entreprise souhaite également se tourner vers d’autres secteurs, comme la santé ou la restauration en milieu scolaire. Enfin, le groupe ISCO a pour ambition d’explorer des pistes de croissance externe, notamment pour densifier son maillage territorial, sur un marché fragmenté et une chaîne d’approvisionnement complexe.

Cette transmission est le fruit d’une longue période de rencontres, de négociation, de formation, pour aboutir à une signature qui a fédéré les parties prenantes. J’ai connu ISCO lors de mes 10 années passées en restauration collective. Les compétences de ses collaborateurs, sa performance technique et sa qualité de service en faisaient un partenaire privilégié très apprécié. Je suis fier de reprendre le flambeau de cette entreprise familiale et de rejoindre cette équipe performante. déclare Charles-Henri Gilbert, président d’ISCO.

Cette opération de reprise est le fruit d’une très bonne adéquation entre une société ayant de très bons fondamentaux économiques, et un repreneur de grande qualité, expert du secteur et disposant d’un vrai ADN entrepreneurial pour assurer la croissance et la réussite du groupe ISCO. déclare Théophile Basser, directeur d’investissement chez Entrepreneur Invest.

Acteurs & Conseils de l’opération

• Acquéreur : Charles-Henri Gilbert
• Conseil M&A acquéreur : Entrepreneurs & Finance - Rémi Saint Lannes, Grégoire Sol, Alban Dufort
• Avocat acquéreur : Advéo Avocats - Emmanuel Wiplier, Joséphine Lalous
• Entrepreneur Invest - Bertrand Folliet, Théophile Basser, Maxime Reynaud
• Avocat Entrepreneur Invest : SLB Avocats - Stéphanie Le Bris
• Acquéreur audit juridique : Advéo Avocats - Emmanuel Wiplier, Joséphine Lalous
• Acquéreur Due Diligence Financière : Becouze - Etienne Dubail, Marguerite Laour
• Cédant : Patrice Schmitt
• Avocat cédant : S.O.P.E.J - Jean-Luc Lascar
• Conseil M&A cédant : Orion M&A - Jérôme Fougerat
• Banques : Société Générale, Crédit Coopératif et Crédit Agricole