Covivio Hotels place avec succès un Green Bond de 500 M€ à 9 ans

Covivio Hotels, filiale [1] de Covivio dédiée à l’immobilier hôtelier, a procédé ce jour avec succès au placement de 500 M€ d’obligations vertes (Green Bonds), à échéance mai 2033.

L’émission a été sursouscrite près de 4 fois, témoignant de l’appétit des investisseurs obligataires pour le secteur hôtelier, ainsi que de leur confiance dans la stratégie et la qualité du patrimoine de Covivio (situé à 89% au cœur des principales métropoles européennes).

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Le produit de l’émission est destiné à financer ou refinancer le portefeuille d’hôtels Green éligible tel que défini dans le cadre du Green Financing Framework.

Le spread de l’émission ressort à 148 bps à 9 ans. L’émission sera largement variabilisée afin de profiter de la bonne situation de couverture du Groupe (89% de dette couverte à fin 2023, 5,6 années de maturité des couvertures).

Cette opération viendra conforter le bilan de Covivio Hotels, en allongeant la maturité de la dette.

Pour mémoire, Standard & Poor’s a confirmé le 19 avril 2024 sa notation de crédit sur Covivio Hotels, à BBB+, perspective stable.

Ces obligations feront l’objet d’une demande d’admission aux négociations sur Euronext Paris,la documentation définitive relative à cette émission obligataire sera disponible sur le site de l’Autorité des Marchés Financiers et de Covivio Hotels. Le règlement livraison et l’admission aux négociations des obligations sur Euronext Paris devraient intervenir le 23 mai 2024.

A propos de Covivio Hôtels :
Covivio Hotels est spécialisé dans la détention de murs d’exploitation dans le secteur de l’hôtellerie.
Société d’Investissements Immobiliers Cotée (SIIC), partenaire immobilier des grands acteurs de l’hôtellerie, Covivio Hotels détient un patrimoine d’une valeur de 6,4 M^d€ (à fin 2023).
Covivio Hotels est noté BBB+ / perspective Stable par Standard and Poor’s.

A propos de Covivio :
Fort de son histoire partenariale, de ses expertises immobilières et de sa culture européenne, Covivio invente l’expérience utilisateur d’aujourd’hui et dessine la ville de demain. Acteur immobilier de préférence à l’échelle européenne, Covivio se rapproche des utilisateurs finaux, capte leurs aspirations, conjugue travailler, voyager, habiter, et coinvente des espaces vivants.
Opérateur européen de référence avec 23,1 Md€ de patrimoine Covivio accompagne les entreprises, les marques hôtelières et les territoires dans leurs enjeux d’attractivité, de transformation et de performance responsable.
Construire du bien-être et des liens durables, telle est ainsi la Raison d’être de Covivio qui exprime son rôle en tant qu’opérateur immobilier responsable auprès de l’ensemble de ses parties prenantes : clients, actionnaires et partenaires financiers, équipes internes, collectivités, générations futures. Par ailleurs, son approche vivante de l’immobilier ouvre à ses équipes des perspectives de projets et de parcours passionnants.
Le titre Covivio est coté sur le compartiment A d’Euronext Paris (FR0000064578 - COV), admis au SRD et rentre dans la composition des indices MSCI, SBF120, Euronext IEIF « SIIC France », CAC Mid100, dans les indices de référence des foncières européennes « EPRA » et « GPR 250 », ainsi que dans les indices ESG FTSE4 Good, CAC SBT 1.5°C, DJSI World et Europe, Euronext Vigeo (World 120, Eurozone 120, Europe 120 et France 20), Euronext® CDP Environment France EW, Stoxx ESG, Ethibel et Gaïa et bénéficie des reconnaissances et notations EPRA BPRs Gold Awards (rapport financier et développement durable), CDP (A), GRESB (90/100, 5-Star, 100% public disclosure), ISS-ESG (B-) et MSCI (AAA).

[1] A hauteur de 52,2% fin avril 2024

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