Baromètre de l’investissement touristique dans les territoires : porté par une forte demande, le tourisme (vert) s’impose comme un moteur de l’équilibre économique des territoires français

Ancoris, acteur européen de référence dans la détection de projets d’implantations d’entreprises et l’accompagnement des territoires dans leur développement, publie son dernier baromètre du marché de l’investissement touristique dans les territoires.

Ralentissement économique, inflation impactant les consommateurs et les porteurs de projet, pression sur le marché de l’emploi, manque de foncier pour accueillir des projets… le secteur du tourisme fait lui-aussi face à de nombreux défis, qui se multiplient depuis la crise sanitaire. Dans ce contexte, les porteurs de projets d’investissement sont-ils toujours au rendez-vous ? Quels critères recherchent-ils ? Quelle importance les décideurs publics accordent-ils à l’attractivité touristique ? Quel impact des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 sur l’attractivité touristique des territoires ?

Voici les principaux enseignements de cette étude, basés sur 1 800 échanges avec des porteurs de projet d’investissement touristique, et une enquête auprès de 131 professionnels publics du développement touristique (collectivités territoriales, offices de tourisme, agences d’attractivité…).

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Principaux enseignements

• +14% : le nombre de projets d’investissement touristique en France détecté par Ancoris poursuit sa progression après avoir déjà progressé de 18 % en 2022
• 9 décideurs publics sur 10 estiment que l’attractivité touristique de leur territoire s’est renforcée depuis la crise sanitaire
• 64% des projets ciblent prioritairement un environnement rural
• Plus d’1/3 des projets intègrent au moins une dimension RSE (+9pts)
• 25% des projets représentent un investissement supérieur à 3 millions d’euros
• La pénurie de solutions d’accueil et les problématiques liées au PLU sont identifiées comme les principaux freins à l’implantation d’activités touristiques
• Impacts des Jeux Olympiques de Paris 2024 : une majorité de territoires attend des retombées positives mais n’a pas engagé d’actions spécifiques en lien avec l’évènement.

Cette 4^e édition de notre baromètre annuel souligne le dynamisme de la filière touristique avec une nouvelle progression à deux chiffres des projets d’implantation matures. Toujours portés par une forte demande des clientèles touristiques pour les destinations vertes, authentiques et de proximité, c’est à nouveau les projets en zone rurale qui se taillent la part du lion. Une tendance que le manque de foncier ou d’équipements renforcent encore. Pour cette édition, en complément des entretiens avec des dirigeants du secteur touristique, nous avons aussi interrogé des professionnels publics et les convergences sont fortes.
Cette demande nouvelle des Français post Covid favorise l’émergence d’un tourisme qui est de moins en moins l’affaire de quelques territoires attractifs, mais bien un moteur économique accessible à tous et perçu comme tel un grand nombre de collectivités. Un moteur essentiel à l’équilibre économique et à la vitalité de nos territoires., analyse Luc Chouzy, Directeur Général Délégué d’Ancoris.

L’investissement touristique poursuit sa dynamique, et s’impose comme une filière stratégique à part entière pour les territoires

Malgré un contexte économique incertain (taux bancaires, coûts des matières premières,…), la dynamique d’investissement touristique en France s’est maintenue, avec une hausse de +14% des projets détectés. Signal positif pour le secteur, ce dynamisme des porteurs de projets rencontre aujourd’hui une véritable demande de la part des territoires : 89% d’entre-eux considèrent l’investissement touristique comme un enjeu important. Ils sont même 25% à en faire une priorité stratégique pour leur développement.

La ruralité, la nouvelle star du tourisme

Les sous-jacents du marché de l’investissement touristique semblent ainsi consolidés depuis la pandémie de Covid-19 : émergence de nouvelles tendances, validation des concepts touristiques novateurs par les consommateurs en phase avec les principes de durabilité et d’intégration harmonieuse dans un environnement naturel. 2/3 des investisseurs ciblent d’ailleurs des environnements ruraux pour y développer leurs projets, en réponse à une demande émergente du marché pour des expériences de voyage axées sur la connexion avec la nature et à l’authenticité des lieux visités. En hausse de 9 points, la dimension RSE est désormais au cœur de plus d’un tiers des projets (37%). Ces dynamiques mettent en lumière l’intérêt croissant pour le slow tourisme, que ce soit de la part des investisseurs, des décideurs territoriaux et des clientèles touristiques.

Hôtellerie de plein air et Loisirs portent la dynamique du marché

En phase avec les attentes des consommateurs, la filière de l’hôtellerie en plein air émerge comme le principal moteur de projets touristiques dans de nombreux territoires (1/3 des projets détectés en volume). Ce secteur voit notamment se développer des concepts d’hébergements insolites, d’éco-domaines haut de gamme et de glamping, qui rencontrent un engouement significatif.

Mais c’est le développement d’activités de loisirs, tel que les parcs de loisirs en plein air, qui enregistre la plus forte croissance (+105%). S’ils répondent eux-aussi aux attentes des consommateurs, ces projets représentent aussi un enjeu stratégique pour les territoires, à la fois pour la création d’une « identité de destination », mais aussi en tant que porte d’entrée sur le territoire avec toutes les retombées économiques qui en découlent.

Notons enfin la progression de 10% des projets dans la filière hôtelière, alors que le développement de gîtes et chambres d’hôtes baisse de 10%, et la réhabilitation de biens de caractère de 20%.

Dans l’ensemble, un quart des projets détectés revêtent un budget d’investissement supérieur à 3 millions d’euros.

La mobilité, une réponse au manque de solutions d’accueil

La zone d’implantation n’est pas déterminante pour une majorité d’investisseurs : 59% des projets d’investissement détectés n’ont pas de localisation prédéfinie. Si cela témoigne d’une grande souplesse des investisseurs, cette donnée souligne avant tout la nécessité pour eux de disposer de solutions d’accueil immobilières ou foncières. Plus de la moitié des projets d’investissement détectés recherchent activement des sites existants pour implanter leurs activités.

Dans le contexte actuel de tension foncière et de Zéro Artificialisation Nette des sols, la pénurie de solutions d’accueil est la principale difficulté identifiée par les territoires pour attirer des projets (47%). Suivent ensuite l’image et la notoriété du territoire (37%) et les problématiques liées au PLU (34%). Cette situation peut d’ailleurs en partie expliquer l’intérêt porté pour les zones rurales, où le foncier est bien souvent plus accessible.