Hilton va accélérer son expansion dans une catégorie de style de vie à croissance rapide avec l’ajout de Graduate Hotels à son portefeuille de marques mondial

Hilton (NYSE : HLT) a annoncé un accord avec Adventurous Journeys Capital Partners (« AJ Capital ») pour acquérir la marque Graduate Hotels®, ajoutant ainsi une opportunité de croissance significative pour le leader mondial de l’hôtellerie sur le marché en croissance rapide de l’hôtellerie lifestyle. .

Hilton paiera 210 millions de dollars pour acquérir tous les droits de la marque Graduate dans le monde entier, conclura des accords de franchise pour tous les hôtels Graduate existants et signés et deviendra responsable du développement et de la croissance futurs de la marque. AJ Capital restera propriétaire de plus de 35 propriétés Graduate en exploitation et en pipeline, dont chacune sera exploitée dans le cadre d’accords de franchise Hilton à long terme.

La transaction, qui devrait être finalisée au deuxième trimestre, sous réserve des conditions de clôture habituelles, notamment l’examen et l’approbation conformément à l’accord Hart-Scott-Rodino, sera immédiatement relutive pour Hilton. La société s’attend à ce que la contribution aux frais pour la première année complète de propriété s’élève à environ 16 millions de dollars.

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L’ajout de Graduate Hotels à notre portefeuille de marques primées accélère notre expansion dans le domaine du style de vie en associant une marque existante très appréciée à la puissance du puissant moteur commercial de Hilton pour stimuler la croissance, a déclaré Chris Nassetta, président et chef de la direction de Hilton. Nous avons depuis longtemps placé la barre haute pour ajouter des marques à notre portefeuille, que ce soit de manière organique ou par le biais d’acquisitions, et Graduate sera un autre moteur de croissance pour nous, présentant une opportunité unique de servir davantage de clients dans des destinations plus recherchées. Avec des milliers de collèges et d’universités à travers le monde, nous pensons que le marché adressable pour la marque Graduate est de 400 à 500 hôtels dans le monde.

L’ajout de Graduate Hotels au portefeuille mondial de Hilton offrira à des millions de voyageurs un accès à une hospitalité inégalée dans leurs villes universitaires préférées. Chaque hôtel Graduate – imprégné d’histoire locale, de charme et de nostalgie – est soigneusement conçu pour refléter le caractère unique de son université locale, offrant le cadre idéal pour les matchs, les réunions, les remises de diplômes, les visites de campus et bien plus encore. Depuis sa création en 2014, la marque s’est développée aux États-Unis et au Royaume-Uni, notamment à Ann Arbor, dans le Michigan ; Knoxville, Tennessee ; Palo Alto, Californie ; State College, Pennsylvanie ; et Oxford et Cambridge, au Royaume-Uni, avec l’ouverture prochaine de nouveaux hôtels à Austin et Dallas, au Texas ; Auburn, Alabama ; et Princeton, New Jersey.

Nous sommes fiers d’entamer ce nouveau chapitre pour Graduate Hotels avec Hilton, le partenaire idéal pour piloter la croissance continue de la marque, a déclaré Ben Weprin, fondateur de Graduate Hotels et PDG d’AJ Capital. Hilton et Graduate Hotels s’engagent tous deux pour offrir des expériences exceptionnelles et avoir un impact positif sur les communautés. Nos valeurs communes et notre étroite collaboration garantiront une transition en douceur tout en préservant l’identité de marque unique des Graduate Hotels. Grâce au vaste réseau Hilton qui nous soutient, les clients peuvent anticiper des opportunités encore plus intéressantes. Nous sommes certains que ce partenariat propulsera Graduate Hotels vers des sommets encore plus élevés, tandis que la propriété continue d’AJ des actifs immobiliers constitue une base solide pour notre succès futur.

La marque Graduate sera intégrée au portefeuille de style de vie en croissance rapide de Hilton aux côtés de Canopy by Hilton, Curio Collection by Hilton, Tapestry Collection by Hilton, Tempo by Hilton et Motto by Hilton - dont chacune a été lancée au cours des 10 dernières années pour répondre à demande croissante des voyageurs pour des expériences de voyage localisées. Le rapport sur les tendances 2024 de Hilton a révélé que près d’un quart des voyageurs dans le monde planifient cette année des escapades pour des concerts, des événements sportifs et d’autres expériences locales uniques, dont beaucoup se déroulent sur des marchés secondaires ancrés dans les universités.

Les Graduate Hotels devraient être disponibles à la réservation via les canaux Hilton plus tard cette année et participeront à Hilton Honors, le programme de fidélisation primé de Hilton pour le portefeuille de plus de 7 500 propriétés de l’entreprise dans le monde. Les membres qui réservent directement auprès de Hilton peuvent accéder à des avantages instantanés, notamment un curseur de paiement flexible qui permet aux membres de choisir presque n’importe quelle combinaison de points et d’argent pour réserver un séjour, des réductions exclusives pour les membres, une connexion Wi-Fi standard gratuite et l’application mobile Hilton Honors.

Hilton continue d’offrir à ses clients le séjour adapté à chaque occasion de voyage grâce à un portefeuille inégalé de marques leaders du secteur et à des partenariats exclusifs qui créent davantage d’expériences dont les clients peuvent rêver. L’ajout de Graduate, ainsi que les partenariats récemment annoncés avec Small Luxury Hotels of the World et AutoCamp, s’ajoutent à la trajectoire de croissance spectaculaire de l’entreprise et reflètent sa concentration sur l’accélération des offres destinées aux clients des marchés et segments à la croissance la plus rapide du secteur.

Deutsche Bank Securities Inc. est le seul conseiller financier d’AJ Capital pour cette transaction.

Forward-Looking Statements
This press release contains forward-looking statements within the meaning of Section 27A of the Securities Act of 1933, as amended, and Section 21E of the Securities Exchange Act of 1934, as amended. These statements include, but are not limited to, statements related to the expectations regarding the performance of Hilton’s business, future financial results, liquidity and capital resources and other non-historical statements. In some cases, you can identify these forward-looking statements by the use of words such as « outlook, » « believes, » « expects, » « forecasts, » « potential, » « continues, » « may, » « will, » « should, » « could, » « seeks, » « projects, » « predicts, » « intends, » « plans, » « estimates, » « anticipates » or the negative version of these words or other comparable words. Such forward-looking statements are subject to various risks and uncertainties including, among others, risks inherent to the hospitality industry ; macroeconomic factors beyond Hilton’s control, such as inflation, changes in interest rates, challenges due to labor shortages or disputes and supply chain disruptions ; competition for hotel guests and management and franchise contracts ; risks related to doing business with third-party hotel owners ; performance of Hilton’s information technology systems ; growth of reservation channels outside of Hilton’s system ; risks of doing business outside of the U.S. ; risks associated with conflicts in Eastern Europe and the Middle East and other geopolitical events ; and Hilton’s indebtedness. Additional factors that could cause Hilton’s results to differ materially from those described in the forward-looking statements can be found under the section entitled « Part I—Item 1A. Risk Factors » of Hilton’s Annual Report on Form 10-K for the fiscal year ended December 31, 2023, which is filed with the Securities and Exchange Commission (the « SEC ») and is accessible on the SEC’s website at www.sec.gov. Accordingly, there are or will be important factors that could cause actual outcomes or results to differ materially from those indicated in these statements. These factors should not be construed as exhaustive and should be read in conjunction with the other cautionary statements that are included in this press release and in Hilton’s filings with the SEC. The Company undertakes no obligation to publicly update or review any forward-looking statement, whether as a result of new information, future developments or otherwise, except as required by law.