mardi 28 novembre 2023

Le Groupe Nemea réorganise son capital pour accompagner la forte croissance de son activité

 

Après une première opération capitalistique en 2013, puis une seconde en 2018, le Groupe, détenu majoritairement par Pascal Recorbet, son Président fondateur, recompose son capital avec de fidèles partenaires financiers tels que Grand Sud-Ouest Capital, BNP Paribas Développement, Crédit Agricole Aquitaine Expansion, et un nouvel investisseur, Ouest Croissance (Groupe Banque Populaire).

Créé en 1994, Nemea s’est imposé au fil des années comme l’un des leaders en gestion de résidences de services. Le Groupe exploite plus de 88 résidences sous les enseignes Nemea Résidences Vacances (résidences de tourisme), Nemea Appart’Hôtel (résidences hôtelières de centre-ville), Nemea Appart’Etud (résidences étudiantes) et Nemea Appart’Hotel & Suites (hôtels haut de gamme).

Pascal Recorbet reste l’actionnaire majoritaire du Groupe Nemea avec 67% du capital. L’opération a été réalisée avec l’assistance de Crédit Agricole Midcap Advisors et du cabinet FIDAL Bordeaux.

Une nouvelle étape dans le développement de Nemea

En dix ans, le parc de résidences exploitées par le Groupe Nemea a doublé. À l’horizon 2025 le Groupe ambitionne d’ouvrir 3 à 6 résidences par an, de réaliser un chiffre d’affaires de 120 millions d’euros et de proposer 40 000 lits en renforçant son positionnement sur les marchés de l’hôtellerie, du coliving, des hostels et des résidences mixtes

Ce renforcement financier permet de consolider les activités du Groupe, développer de nouveaux produits et déployer ses marques à l’international comme en Belgique ou au Portugal.

Au travers de cette nouvelle opération de recomposition capitalistique, Nemea souhaite accélérer son développement tout en assurant une rentabilité́ aux investisseurs qui financent les programmes immobiliers.

La santé financière du Groupe Nemea est sans aucun doute l’un de ses points forts. Nous sommes l’un des premiers acteurs indépendants du secteur, c’est une fierté. Ce renouvellement de confiance de la part de nos partenaires financiers historiques traduit l’excellence et le savoir-faire de Nemea. C’est une nouvelle étape dans notre ascension qui n’a fait que s’accélérer ces dernières années explique Pascal Recorbet, Président de Nemea.

Nemea apporte aux propriétaires-investisseurs sa solidité financière et son expertise dans le choix stratégique d’implantation pour assurer un taux de remplissage efficient et une rentabilité optimisée.

Le groupe a fortement densifié son maillage territorial en France, en s’installant dans les villes à fort potentiel. Il annonce poursuivre son développement dans les principales villes et stations touristiques en France et en Europe.

  • Société : Nemea (Pascal Recorbet)
  • Conseil M&A (Société) : Crédit Agricole Midcap Advisors (Jean Colsy, Marie-Audrey De Marco, Anne Sorlut)
  • Conseil juridique (Société) : Fidal (Anne Méhu)
  • Investisseurs : BNP Paribas Développement (Jérôme Vigier, Antoine Legris), Grand Sud-Ouest Capital et Crédit Agricole Aquitaine Expansion (Christophe Oré), Ouest Croissance (Franck Callé, Julien Arnaudeau)
  • Investisseurs cédants : BNP Paribas Développement (Jérôme Vigier, Antoine Legris), Grand Sud-Ouest Capital et Crédit Agricole Aquitaine Expansion (Christophe Oré), Arkéa Capital (Thomas Dubourdieu)
  • Due Diligence financière : Mazars (Baptiste Faye, Laura Noël)
  • Conseil juridique (Investisseurs) : Cabinet Lamartine (Maeva Suire)
  • Dette : Crédit Agricole Aquitaine - Co-arrangeur (Christophe Mouisset, Pierre Breffeilh, Stéphane Landois,), LCL – Co-arrangeur (Ivan Piqueras, Christophe Perigois), Crédit Mutuel du Sud-Ouest et ARKEA (Antoine Michaud et Lucas Van Casteren)
  • Conseil juridique (Prêteurs) : Cabinet Hogan Lovells (Isabelle Rivallin, Sabine Bironneau, Gabrielle le Rolland)
  • Conseil juridique (Emprunteur) : Fidal (Arthur Bombard, Océane Michel)
À propos du Groupe Nemea
Créé en 1994 par Pascal Recorbet, Nemea est un groupe familial bordelais, leader en gestion de résidences sous les enseignes Nemea Résidences Vacances (résidences de tourisme à la mer, la campagne et la montagne), Nemea Appart’Hotel (résidences hôtelières en centre-ville pour touristes et professionnels en déplacement) et Nemea Appart’Etud (résidences étudiantes). Le Groupe a inauguré en 2022 un premier hôtel de tourisme haut de gamme sous la marque Nemea Appart’Hotel & Suites. Et renforce ainsi son positionnement sur les marchés de l’hôtellerie, du coliving, des hostels et des résidences mixtes
Les 88 résidences du Groupe Nemea, réparties sur l’ensemble du territoire, proposent des services et équipements de qualité adaptés aux nouveaux besoins des voyageurs et étudiants.
Détenu majoritairement par son fondateur, le Groupe est maintenant accompagné financièrement par plusieurs partenaires financiers : Grand Sud-Ouest Capital (GSO Capital), Crédit Agricole Aquitaine Expansion (C2AE), BNP Paribas Développement et Ouest Croissance (Groupe Banque Populaire).
À propos des partenaires financiers
Grand Sud-Ouest Capital (GSO Capital) est une SA créée depuis plus de 25 ans et dont le capital est détenu par cinq Caisses Régionales du Crédit Agricole du sud-ouest et qui gère plus de 100 m€. GSO Capital investit sur ses fonds propres des montants unitaires de 1 à 10m€, de façon minoritaire, dans l’accompagnement des projets de développement et de transmission des PME et ETI régionales avec une capacité d’accompagnement dans la durée.
 
BNP Paribas Développement, filiale autonome du groupe bancaire international BNP Paribas, est une société anonyme qui investit, depuis plus de 30 ans, directement ses fonds propres en qualité d’actionnaire minoritaire pour soutenir le développement des PME & ETI performantes et assurer leur pérennité en facilitant leur transmission. Au-delà des moyens financiers mis à disposition de l’entreprise pour lui assurer des ressources stables, la vocation de BNP Paribas Développement est d’accompagner dans la durée l’équipe dirigeante dans la réalisation de ses projets stratégiques à moyen terme. Notre positionnement minoritaire assure à nos associés une gouvernance adaptée sans immixtion dans la gestion courante, tout en bénéficiant de la force d’un groupe reconnu et de l’expérience d’un partenaire disposant d’un portefeuille de plus de 400 participations diversifiées. L’investissement sur nos fonds propres garantit à nos partenaires la possibilité d’un accompagnement dans la durée.
 
Ouest Croissance « La confiance est le capital des alliances qui durent » Société de capital investissement de trois Banques Populaires (BPGO, BPACA, BPVF), Ouest Croissance a soutenu plus de 500 PME-PMI régionales dans 32 départements du Centre, de l’Ouest et du Sud-Ouest de la France depuis sa création en 1987. Ouest Croissance accompagne les dirigeants d’entreprises performantes dans leurs projets de croissance, de réorganisation de capital ou de transmission en apportant une expertise « haut de bilan ». Avec un encours de 200 M€, 100 participations actives et un ticket d’investissement pouvant atteindre 10 M€, Ouest Croissance se comporte en associé proche, fiable et durable.
 
 
 
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