samedi 23 octobre 2021

Etude Dalenys : Tourisme : les jeunes sauvent l’été des professionnels du secteur

 

Un bilan contrasté pour les hôtels, compagnies aériennes et agences de voyage

  • L’hôtellerie rattrape son retard, grâce à un été florissant : +34 points en montants de transactions par rapport à 2018 (sur juillet et août)
  • Les jeunes tirent la reprise : les moins de 24 ans ont augmenté leurs dépenses de +67% dans l’hôtellerie par rapport à 2020
  • La digitalisation des acteurs bat son plein : +13% de paiements e-commerce pour les agences de voyage par rapport à 2019 ; +33% pour l’hôtellerie ; +2% pour les compagnies aériennes, qui atteignent 94% de paiements en ligne

Dalenys, la fintech spécialiste des paiements digitaux, filiale de Natixis, dévoile pour la rentrée les résultats de l’Observatoire Natixis Payments sur le tourisme [1], avec des focus sur 3 types d’acteurs : les agences de voyages, les compagnies aériennes et l’hôtellerie.

L’analyse des transactions effectuées par les Français met en lumière de fortes différences entre les acteurs, puisqu’ils n’ont pas du tout bénéficié de la même manière du fameux « rattrapage » annoncé. A date, c’est l’hôtellerie qui tire son épingle du jeu grâce à un panier moyen et un nombre de transactions en hausse par rapport aux étés pré-Covid, contrairement aux compagnies aériennes et aux agences de voyages qui accusent un fort retard.

Le panier moyen dans l’hôtellerie s’envole, celui des agences de voyage s’écroule

Effet de rattrapage oblige, le montant total des transactions dans le secteur de l’hôtellerie s’envole en juillet et en août, et dépasse les niveaux atteints à l’été 2020, mais aussi 2019 et 2018.

  • +43 points par rapport à 2020
  • +23 points par rapport à 2019
  • +34 points par rapport à 2018 (cumul des transactions effectuées en juillet et août)

C’est notamment grâce à un panier moyen plus élevé que les années précédentes : +35€ par rapport à 2019, puisqu’on passe de 122 à 157€. Mais aussi grâce à un nombre de transactions plus élevé, en hausse de + 5,7%.

Mais dans les agences de voyage, la tendance est bien différente. Le panier moyen est plus faible qu’avant la crise : en recul de -92€ entre 2021 et 2019 (il s’élevait à 458€ en 2019, il n’est plus qu’à 366€ en 2021). Et le nombre de transactions est également en baisse de -32,1% sur les 8 premiers mois de l’année.

Concernant les compagnies aériennes, là aussi la situation reste délicate. Le panier moyen est en baisse (215€ vers 227€ en 2019), et le nombre de transactions reste faible par rapport aux années pré-Covid. En cumulé sur les huit premiers mois de l’année, le nombre de transactions est plus faible de -40% par rapport à 2019.

Les plus jeunes boostent la reprise du secteur

Les compagnies aériennes voient leurs ventes tirées par les plus jeunes : par rapport à 2020, les moins de 24 ans ont augmenté leurs dépenses de +32%. Tandis que les 55-64 ans ont diminué leurs dépenses de 14%, et les plus de 65 ans de -21%.

Même tendance pour l’hôtellerie : les moins de 24 ans ont augmenté leurs dépenses de 67% par rapport à 2020, tandis que les plus de 65 ans ne les ont augmentées que de 1%.

Le trait est encore plus marqué pour les agences de voyage, chez qui les moins de 35 ans sont les seuls à avoir plus dépensé qu’en 2020.

Des acteurs qui ont pris le virage du digital

Le point commun entre tous ces acteurs ? Une digitalisation très forte.
Les compagnies aériennes étaient déjà fortement digitalisées avant le covid (92% des transactions en e-commerce en 2019), et cette tendance s’est encore accentuée avec 94% de transactions en ligne en 2021.

Pour les autres acteurs, avec un fort ancrage physique avant la crise, le bond du e-commerce est sans précédent :

  • Hôtellerie : 56% des transactions sont réalisées en e-commerce en 2021, vs. 42% en 2019
  • Agences de voyage : 87% des transactions réalisées en e-commerce en 2021 vs. 77% en 2019
A propos de Dalenys
Dalenys est la fintech spécialiste des paiements digitaux choisie par de grands noms du e-commerce et du digital en Europe tels que Kiwi.com, Maisons du Monde ou Veepee. S’appuyant sur sa technologie propriétaire et ses équipes d’experts, Dalenys propose une solution de paiement unique en termes de performances de conversion. Dalenys accompagne ses clients dans le développement de leurs activités e-commerce, marketplace, de commerce unifié et à l’international. Son rattachement à Natixis Payments, filiale du Groupe BPCE, 2e groupe bancaire en France et 1er émetteur Visa en Europe, lui confère un positionnement unique sur le marché dans la lutte contre la fraude et la sécurisation des transactions. Dalenys maîtrise toute la chaîne du paiement en étant le seul PSP acquéreur français membre des réseaux Carte Bancaire, Visa et Mastercard.
 

[1Observatoire Natixis Payments, analyse sectorielle issue des transactions monétiques des porteurs Banque Populaire et Caisse d’Epargne, soit 22 millions de cartes.

 
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