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lundi 26 août 2019

Communiqué : L’Egypte en tête du top dix du développement hôtelier en Afrique

 
 

Avec plus de 15 000 chambres en préparation

Les stars du développement hôtelier en Afrique sont l’Égypte, le Nigeria, le Maroc et l’Éthiopie, selon la 11e enquête annuelle du W Hospitality Group, reconnue comme la source la plus influente du secteur.

Les quatre pays se classent au premier rang en termes de nombre de chambres dans le portefeuille de projets de développement d’hôtels de marque internationale, l’Égypte affichant 15 158 chambres dans 51 nouveaux hôtels.

Un total de 75 155 chambres de marque dans 401 hôtels est en cours de développement dans l’ensemble de l’Afrique - une augmentation nette (en tenant compte des ouvertures récentes et en tenant compte des offres qui n’ont pas abouti) de près de 11 000 chambres en cours de réalisation, soit une augmentation de 17%. 2018.

L’enquête sur les pipelines de développement de chaînes hôtelières en Afrique du W Hospitality Group a enregistré un nombre record de 43 contributeurs internationaux et régionaux dans 54 pays du nord et de l’Afrique subsaharienne, ainsi que dans les îles de l’océan Indien.

Les chiffres les plus récents montrent qu’en Afrique du Nord, le nombre de chambres est en hausse de 2,3% par rapport à 2018 et de 3,8% en Afrique subsaharienne, en grande partie à cause du fait que plusieurs chaînes « nettoient » leurs pipelines, supprimant ainsi des transactions qui, à leur avis, ne le sont pas. va se passer. Ces ajustements de nettoyage représentent plus de 12 000 chambres dans 74 hôtels.

Néanmoins, malgré cet ajustement important, le nombre total de chambres desservies par le pipeline a augmenté de 51% depuis 2015 - l’Afrique du Nord, 58%, et l’Afrique subsaharienne, 47%.

Cette année, les dix premiers pays représentent 69% du nombre total d’hôtels et 74% des chambres.

Contenu sponsorisé :

Tous les détails seront dévoilés et discutés lors du Forum sur l’investissement hôtelier en Afrique (AHIF) à Addis-Abeba du 23 au 25 septembre 2019, organisé par Bench Events. Il s’agit de la première conférence du genre en Afrique, mettant en contact des dirigeants d’entreprise et alimentant les investissements dans des projets touristiques, le développement d’infrastructures et le développement d’hôtels à travers le continent.

Le classement complet des pays

Ran-king 2019 Change from 2018 Country Pipe-line Hotels Pipeline Rooms Pre-Construction (Planning) On-site (Construction) Exis-ting Hotels [1] Existing Rooms [1]
1 = Egypt 51 15,758 8,210 54% 6,948 46% 108 35,711
2 = Nigeria 49 7,940 4,153 52% 3,787 48% 36 5,198
3 +1 Morocco 36 6,395 1,657 26% 4,738 74% 75 12,498
4 -1 Ethiopia 34 6,184 3,109 50% 3,075 50% 9 1,670
5 +4 Kenya 27 4,232 1,383 33% 2,849 67% 38 4,329
6 +1 Algeria 19 4,147 1,045 25% 3,102 75% 27 5,142
7 +1 Cape Verde 11 3,479 1,496 43% 1,983 57% 6 2,077
8 +2 Senegal 17 2,829 2,207 78% 622 22% 8 1,402
9 -3 Tunisia 16 2,768 1,289 47% 1,479 53% 19 5,346
10 -5 South Africa 18 2,574 1,516 59% 1,058 41% 195 24,048
11 = Cote d’Ivoire 13 2,160 1,685 78% 475 22% 9 1,985
12 +1 Ghana 9 1,971 695 35% 1,276 65% 14 2,336
13 +5 Zambia 15 1,872 1,482 79% 390 21% 19 1,897
14 = Uganda 11 1,497 730 49% 767 51% 6 644
15 = Angola 7 1,163 509 44% 654 56% 0 0
16 +9 Niger 5 1,017 680 67% 337 33% 0 0
17 -1 Libya 3 826 156 19% 670 81% 2 650
18 -1 Mauritius 5 804 640 80% 164 20% 12 1,897
19 +1 Benin 5 768 203 26% 565 74% 5 569
20 -1 Cameroon 5 757 324 43% 433 57% 3 549
21 +9 Mozambique 6 734 251 34% 483 66% 8 989
22 -10 Tanzania 6 727 238 33% 489 67% 32 2,090
23 +9 DRCongo 5 671 467 70% 204 30% 5 934
24 = Botswana 3 507 360 71% 147 29% 4 548
25 -4 Rwanda 4 436 198 45% 238 55% 6 872
26 +2 SouthSudan 2 393 235 60% 158 40% 1 80
27 -4 Madagascar 2 372 210 56% 162 44% 1 174
28 -6 Congo 2 321 - 0% 321 100% 4 568
29 -3 Sierra Leone 2 306 - 0% 306 100% 2 227
30 6 Zimbabwe 2 305 305 100% - 0% 5 472
31 -4 Guinea 2 300 - 0% 300 100% 3 579
32 New Liberia 2 299 299 100% - 0% 0 0
33 -2 Seycheles 1 295 - 0% 295 100% 10 790
34 -5 Mauritania 1 200 - 0% 200 100% 1 64
35 -1 Togo 1 186 - 0% 186 100% 2 235
36 +1 Namibia 1 174 - 0% 174 100% 12 844
37 +2 Malawi 1 144 144 100% - 0% 2 146
38 +2 Eswatini 1 124 - 0% 124 100% 0 0
39 +2 Burundi 1 120 - 0% 120 100% 0 0
40= - Equitorial Guinea 0 - - 0% - 0% 5 737
40= -7 Mai 0 - - 0% - 0% 5 726
40= -5 Gabon 0 0% 0% 3 588
40= - Djibouti 0 - - 0% - 0% 2 495
40= - Chad 0 - - 0% - 0% 2 369
40= - Lesotho 0 - - 0% - 0 2 263
40= - Sao Tomé and Prinâpe 0 - - 0% - 0% 3 250
40= - Burkina Faso 0 - - 0% - 0% 2 243
40= - Sudan 0 - - 0% - 0% 1 233
40= -2 Guinea Bissau 0 - - 0% - 0% 1 108
40= - Comoros 0 - - 0% - 0% 1 68
40= - Central African Repubic 0 - - 0% - 0% 0 0
40= - Gambia 0 - - 0% - 0% 0 0
40= - Eritrea 0 - - 0% - 0% 0 0
40= - Somaia 0 - - 0% - 0% 0 0

Trevor Ward, directeur général du W Hospitality Group, a déclaré : « L’Égypte compte de loin le plus grand nombre de chambres dans le pipeline cette année, soit près du double du nombre enregistré au Nigéria, qui se situe à la deuxième place. Les chaînes en Égypte ont connu une activité considérable, avec plus de 2 000 nouvelles chambres signées en 2017 et 4 500 autres en 2018, dont 1 850 ont été signées par Radisson. Accor ne compte pas moins de 16 contrats pour 6 363 hôtels en Égypte, portés par les nouvelles marques issues de ses acquisitions, notamment Mövenpick et Fairmont.

« Il est intéressant de noter qu’il ya également eu beaucoup d’activités dans certains pays africains, tels que le Niger et la Zambie. À Niamey (Niger), où il n’ya actuellement aucune offre d’hôtels de marque, il n’ya pas moins de 5 hôtels dans le pipeline, et à Lusaka (Zambie), les chaînes ont signé 11 contrats en 2018 et début 2019, portant ainsi le total du pipeline à 15 hôtels avec près de 1 900 chambres.

Le pipeline au Nigéria a chuté de 17% par rapport à 2018, avec quelques ouvertures, notamment le premier hôtel Curio en Afrique de Hilton, le Legend Hotel à Lagos. Cette baisse est principalement due à un « nettoyage » de 11 transactions comprenant 2 100 chambres et à une réduction de l’activité généralement due au ralentissement économique.

L’Éthiopie, à la quatrième place, a enregistré une nouvelle augmentation du nombre de projets d’oléoducs, contre 31 en 2018, signés par des chaînes internationales telles que Accor et Hilton, ainsi que par des chaînes régionales telles que aha et Latitude. Best Western et IHG ont chacun signé deux hôtels en 2018. La majorité de ces offres, soit 27 hôtels avec 84% du nombre total de chambres, se trouvent à Addis-Abeba. Selon Trevor, « Ils se joignent à une multitude d’hôtels sans marque à moitié construits, faisant craindre une offre excédentaire. Mais la probabilité que toutes ces offres livrent de nouveaux hôtels, de marque sans marque, est très faible, ce qui réduit le risque de capacité. "

Comme l’année dernière, quatre des cinq pays nord-africains se classent dans le top 10 en nombre de salles prévues, le Maroc se situant à la troisième place, enregistrant une augmentation de 17,2% par rapport à l’année dernière. Dans ce cadre, 14 contrats portant sur 2 423 chambres ont été signés en 2018. Il s’agit du contrat de portefeuille d’Onomo avec le groupe hôtelier Cantor (six hôtels de 740 chambres) et des premières transactions de Six Senses en Afrique, qui développent une chaîne de casbahs. Sans surprise, en raison de la situation politique, aucun nouvel accord n’a été signé en Libye, où certains projets antérieurs ont été annulés.

Le Caire, avec plus de 8 000 chambres en développement, et Addis-Abeba, avec plus de 5 000, ont une nette avance. Ils sont suivis de Lagos (leader depuis plusieurs années), puis de Nairobi, Alger, Abuja, Dakar, Abijan, Lusaka et Marrakech, les deux derniers dans le top 10 pour la première fois.

L’Égypte n’est pas seulement le pays où se trouvent les hôtels les plus réputés au monde en matière de développement, elle compte également les établissements les plus internationaux déjà exploités par les contributeurs, soit 108 hôtels répartis entre 35 711 chambres. Les pays qui se classent ensuite parmi les hôtels de marque déjà en activité sont l’Afrique du Sud (24 048), le Maroc (12 498), la Tunisie, le Nigéria et l’Algérie (un peu plus de 5 000). Le Kenya compte plus de 4 000 chambres de marque, suivies du Ghana, de la Tanzanie et du Cap-Vert, avec un peu plus de 2 000 chacune. À l’autre bout de la liste, il y a quatre pays sans hôtels de marque internationale et aucun projet en cours de développement ; ce sont la République centrafricaine, l’Érythrée, la Gambie et la Somalie.

Dans la bataille des marques, Accor est le principal acteur du secteur des pipelines en Afrique avec plus de 27 000 chambres réparties dans 162 hôtels. Il est suivi de Marriott avec plus de 23 000 chambres dans 135 hôtels. Cependant, si les deux achèvent leurs pipelines de développement actuels sans ajouts supplémentaires, ils resteront au coude à coude avec un peu plus de 40 000 chambres chacune fonctionnant en Afrique. Hilton est troisième, Radisson quatrième et IHG cinquième, après quoi il existe un écart important entre les cinq grandes chaînes et les autres chaînes internationales.

Table 9 : Hotel Chain Development Pipelines in Africa 2019 Top 10 Chains : Pipeline vs Existing Hotels in Africa
Rank Company Pipeline Existing Pipeline vs Existing (Rooms)
Hotels Rooms Hotels Rooms
1 Marriott International 81 16.905 135 23.154 73.0%
2 Accor 57 13.543 162 27.337 49.5%
3 Hilton 55 11.209 44 12.145 92.3%
4 Radi sson Hotel Group 47 8.974 47 9.583 93.6%
5 Melia Hotels & Resorts 8 2.317 10 2.722 85.1%
6 Rotana Hotels 9 2.058 3 860 239.3%
7 Intercontinental Hotels Group 10 1.904 28 6.799 28.0%
8 Mangalis Hotel Group 15 1.781 3 425 419.1%
9 Best Western Hotels & Resorts 18 1.613 22 1.928 83.7%
10 Hyatt International 8 1.507 7 1.518 99.3%
TOTAL 308 61.811 461 86.471 71.5%

Jonathan Worsley, président de Bench Events, organisateur de l’AHIF, a déclaré : « Chaque année, le rapport du W Hospitality Group s’agrandit et s’améliore, reflétant le solide investissement à long terme du secteur. Je suis frappé par le dicton suivant : « pour se développer en Afrique, il faut être en Afrique », et je note que les quatre premières chaînes hôtelières en termes de chambres, à savoir Marriott, Accor, Hilton et Radisson, représentent près de 70% le pipeline total, tous ont des bureaux de développement bien dotés en ressources sur le continent. "

A propos du W Hospitality Group
Le W Hospitality Group, membre de Hotel Partners Africa, est spécialisé dans la fourniture de services de conseil aux industries de l’hôtellerie, du tourisme et des loisirs, et propose une gamme complète de services aux clients investissant dans le secteur ou souhaitant y accéder. par le développement, l’acquisition ou d’autres moyens. En Afrique subsaharienne, le groupe W Hospitality est considéré comme le leader du marché en raison de l’expertise commerciale et financière de son personnel, de ses connaissances mondiales et de son engagement envers ses clients. En Afrique, le groupe W Hospitality a déjà travaillé dans 39 pays du continent, à partir de ses bureaux de Lagos et d’Addis-Abeba.
À propos du Africa Hotel Investment Forum (AHIF)
AHIF est la conférence de premier plan sur l’investissement dans les hôtels en Afrique, attirant de nombreux propriétaires d’hôtels internationaux, investisseurs, financiers, sociétés de gestion et leurs conseillers. Il est organisé par Bench Events (www.benchevents.com), qui anime depuis longtemps plusieurs conférences et forums sur l’investissement dans les hôtels haut de gamme en Europe, au Moyen-Orient, en Afrique, en Asie et en Amérique latine. La mission de Bench Events est de favoriser la prospérité en facilitant la croissance, la mise en réseau et le leadership éclairé de l’industrie hôtelière dans le monde entier.
Les sponsors d’AHIF sont : Sponsors Platine : Accor, Hilton, Marriott International et Radisson Hotel Group ; Commanditaires Gold : Aleph Hospitality, groupe d’études et de conseil Calibra Hospitality, partenaires internationaux de Cabo, hôtels Citymax, Drawlink ; Drees & Sommer, Grant Thornton, partenaires hôteliers en Afrique, Insignia, IHG, JLL, Munich RE, PrideInn, STR, Stuart and Partners et TIME Hotels.
 

[1Les chiffres concernant les hôtels / chambres existants ne concernent que les chaînes ayant participé à l’enquête.

 
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